新浪科技已经发布了官方的中文新闻稿(tech.sina.com.cn/i/2012),比较简单,主要内容是:

  • 优酷与土豆以 100% 换股的方式合并
  • 土豆退市
  • 土豆所有已发行和流通中的 A 类普通股和 B 类普通股,每股兑换成 7.177 股优酷 A 类普通股
  • 土豆的美国存托凭证(Tudou ADS)兑换成 1.595 股优酷美国存托凭证(Youku ADS)
  • 每股 Tudou ADS 相当于 4 股土豆 B 类普通股,每股 Youku ADS 相当于 18 股优酷 A 类普通股

相比之下,官方的英文新闻稿(marketwatch.com/story/y)内容要稍微多一些了,主要内容有——
  • 在合并后的新公司里,原优酷权益和原土豆权益的比例为 71.5% : 28.5%
  • 新公司在纽交所的交易代号不变:YOKU
  • 此次交易,优酷的财务顾问是:高盛、Allen & Company、华兴
  • 此次交易,土豆的财务顾问是:摩根士丹利亚洲、瑞信
  • 北京时间 3 月 12 日晚 8 时,两家公司高管会联合召开分析师电话会,正式宣布此次交易,中国大陆免费拨入号码: 400-620-8038 / 800-819-0121

由此可见——
  • 新闻发布时,优酷 ADS 每股 25.01 美元,土豆 15.39 美元。
  • 也就是说,优酷按每股近 39.89 美元的价格置换土豆的股票(ADS),相当于是土豆每股价值的 2.6 倍,溢价 159%。

剛纔在無覓網看到的:
『根据协议条款,自合并生效日起,土豆所有已发行和流通中的A类普通股B类普通股退市,每股兑换成7.177股优酷A类普通股;土豆的美国存托凭证 (Tudou ADS)退市并兑换成1.595股优酷美国存托凭证(Youku ADS)。每股Tudou ADS相当于4股土豆B类普通股,每股Youku ADS相当于18股优酷A类普通股。
合并后,优酷股东美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5%的股份,土豆股东美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5%的股份。合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.)。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易,代码YOKU。』
這應該算是互聯網的一次大地震了吧

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